Когда на улицах начали появляться первые сугробы, молодой барин Даниил поехал в деревню, расположенную далеко от столицы. Пока он ехал по широкому лесу, начал идти мелкий снег, быстро кружась в небе от сильного ветра. Когда барин подъехал к территории, началась сильная метель.

– Карачун идёт! – причитали местные, запирая ставни и припирая двери.

Из ближайшей избы, накинув обветшалый тулуп, выбежал мужик.

– Извольте поскорее войти в избу, сейчас нельзя оставаться на улице. – прокричал он сквозь завывающий ветер, подбежав к саням.

Даниил слез с саней, указав кучеру идти за ним, и сам пошёл за тем мужиком.

– Кто этот Карачун? – спросил Даниил.

– Здешний зимний правитель. – ответил мужик, захлопнув за ними дверь. Внутри изба была согрета, на столе стояла свеча, слабо освещая пространство вокруг. Мужик расстелил на печке, уступив барину хозяйские полати, и потушил свечу двумя пальцами. Ночью Даниил проснулся от стука в ставни, он встал с полатей и подошёл к двери. На улице он никого не увидел, только тёмный силуэт, скрывшийся в густом снегопаде. Холодный ветер со снегом быстро проник в избу, потушив огонь в печи. За снежным бураном в избу ворвались три белых волка, на вид состоявшие из того же снега, который кружился в их телах и перемещался то в хвост, то в морду, то в лапы, создавая встречные потоки и меняя направления, будто это была часть бушующей стихии. Ледяные глаза волков блеснули синим, и волки с рыком бросились на молодого барина.

Он проснулся от света, бьющего в глаза. Всё это оказалось сном.

Выйдя из избы, Даниил заметил впереди человека в синей шубе с посохом в руках, идущего в сторону леса.

– Это кто-то из здешних? – спросил барин, у мужика, приютившего его, который сейчас проходил мимо, указав рукой в лес.

– Кто? Там никого нет. – ответил мужик, глянув в указанную сторону.

Даниил повернул голову обратно и увидел лишь сугробы и, медленно раскачивающиеся от нависшего снега, ветви деревьев.