Перевертыши

Зиндария и Саккар находятся под угрозой вторжения из Норуланда. В Саккаре изобретено скорострельное оружие, но продать его зиндарийцам правительница отказалась. Под видом помощника купца, в Саккар приезжает доверенное лицо зиндарийского короля, чтобы найти подход к их правителям. Он узнает, что кто-то готовит переворот в стране, а новые друзья вовсе не те, за кого себя выдают. Невольно втянутый в соперничество за руку наследницы Эрим открывает удивительную тайну о самом себе.