Вниз по волшебной реке

Простой городской мальчишка Митя Сидоров гостит у бабушки в деревне, кушает ее пирожки да слушает сказки о чудесах чудесных. Но однажды бабушка снаряжает его в дальний лес отнести пирожков тетке Егоровне. Как же удивляется Митя, когда в пути перед ним деревья начинают сами расступаться! А река, что, напротив, преграждает дорогу, не простая, а молочная, с кисельными берегами! Мите даже встречается говорящий волк, которого мальчик угощает колбасой.
Но это дружелюбное, на первый взгляд, место таит множество опасностей. Ведь Егоровна не простая старушка, а Баба Яга. И попал Митя в сказочное царство в то самое лето, когда царь Макар решит бросить все и махнуть в деревню, на речку, на сенокос. В его же отсутствие трон решит захватить злодей Кощей. Потому что зло сильно лишь тогда, когда у него появляются пособники — и один из таких завелся прямо у Макара во дворце.