Из душной, раскалившейся под летним солнцем Москвы крокодил Гена намерен уехать в дальние и еще более теплые края — на южный берег Крыма. Долгожданный отпуск он мечтает провести на море! Но надо же было такому случиться, что почтальон напутал с адресом, и вместо редакции журнала «Крокодил» письмо из поселка Березай попадает к Гене. Сельские ребята просят спасти их речку Березайку, которую губит чернильная фабрика. Из-за ее отходов все лягушата в округе уже стали синими, и недалеко до еще большей беды.
Отважному крокодилу и его маленькому другу Чебурашке предстоит сразиться не только с коварным директором фабрики, но и с липовыми туристами-гитаристами, вооруженными самой настоящей взрывчаткой. Правда, в арсенале Гены есть секретное средство борьбы с подобными бармалеями! К тому же, на стороне отважных друзей выступают неожиданные союзники, точнее — союзницы.