Последняя глушь

Медвежата Токло, Луса, Каллик и Уджурак нашли Последнюю великую глушь, о которой им рассказывал старый путешественник Квопик. А значит, для них пришло время расстаться: белая Каллик уйдет во льды; маленькая черная Луса будет жить среди высоких деревьев, питать ягодами и личинками; гризли Токло не терпится затеряться среди холмов и остаться одному.
Но отчего-то тревожно Урджураку. Внутренний голос нашептывает волшебному медвежонку, что путешествие и поиски еще не окончены.
В Последней глуши отряд встречает необычных плосколицых, внутри которых живут духи зверей. Но покой окраинных земель нарушают металлические птицы. И скоро один из летучих огнезверей унесет в своем чреве Урджурака в человеческом облике. Сможет ли он вернуться и найти своих друзей? И опять превратиться в медведя?