Дымная гора

Медвежата продолжают поиски нового места обитания. Они встречают старого Квопика. На пороге смерти белый медведь успевает поведать молодежи о том, что увидел в своих странствиях, и о чем услышал от других.

С ужасом медвежата внимают рассказу о Дымной горе — огненном звере, которого почти невозможно миновать живым. Там обитает дух мягколапого, столь огромного, что ростом своим он выше семи самых высоких деревьев. Если дым над горой сгущается — значит, страшный и голодный дух пробудился и развел костер, чтобы зажарить на нем новых медведей.
Однако путь юных путешественников отныне лежит к Дымной горе. Ведь это самая короткая дорога в Последнюю великую глушь. Место, где леса полны дичи, лед никогда не тает, нет плосколицых, а все медведи — белые, черные и бурые — могут жить вместе.
Но как добраться до Последней глуши, если маленький отряд раздирают ссоры, а кроме гризли Токло никто толком не умеет охотиться? Если скоро случится большая беда, и они потеряют своего кормильца?