Надвигается беда

Двое мальчишек сбегают ночью из дому, чтобы поглазеть на карнавал, и становятся свидетелями превращения сорокалетнего Кугера в двенадцатилетнего мальчишку. С этих пор у парней начинаются настоящие приключения. Роман по структуре сложен и многогранен, Брэдбери удаётся держать читательское внимание в напряжении благодаря неявному страху, хотя вроде бы ничего откровенно ужасного не происходит. Это одна из лучших историй о детях не для детей. Храбрые и добрые Джимми и Вилли противостоят жестоким силам зла, оккупировавшим маленький городок с единственной целью — превратить его жителей в едва ли не зомби, уродцев, молодых телом, но с душой взрослых людей. Страшно, что после того как волшебную карусель разрушают, главные герои осознают: карнавал будет продолжаться всегда, пусть и в другом виде.