Прошло десять долгих лет со времен развязки «Черного копья». Олмер побежден в битве у Серебристой Гавани, однако Средиземье стало совсем другим. Сменились народы, государства и традиции. Главные герои, Фолко, Торин и Малыш, проводят жизнь в бесконечных сражениях и бессмысленных попытках вернуть привычный мир, который был их домом.
Однако что-то начинает меняться. Благодаря эльфийскому клинку и перстню аварии Фолко чувствует, что нечто страшное надвигается на Средиземье с юга. Что-то светлое, но этот свет гораздо опаснее, чем тьма. Этот свет неким образом влияет на людей, заставляя их вести бесконечные войны и раздоры. В поисках разгадки друзья отправляются на юг — в пустынные земли Харада.
Из глубин харадримских пустынь, где не ступала нога северного человека, движется неисчислимое войско «перьеруких», обезумевших под воздействием чего-то неведомого. Перед этой силой рушится великая Тхеремская Империя. В центре хаоса они находят странного человека по имени Серый, ничего не помнящего о своем прошлом. Но именно ему предстоит стать ключом к спасению Средиземья.