Черное копье

Погоня начинается. Фолко Брендибэк и его друзья, Торин и Малыш, покидают Аннуминас и начинают охоту за таинственным предводителем темных сил Олмером — своеобразным аналогом Аттилы. Они выясняют, что он идет по следам так называемого Небесного Огня, посещая места его появления. С помощью карты, подаренной волшебником Радагастом, герои пытаются выследить Олмера. 
Далеко на севере, в Галейских горах, путники встречают старца по имени Наугрим, который уже давно предсказывал появление вождя, подобного Олмеру. Провидец призывает как можно скорее остановить его, ибо его силы с каждым днем возрастают, и скоро этот человек станет неуязвимым. 
Фолко, Торин и Малыш продолжают свой полный опасностей и битв путь, пытаясь догнать своего врага. Им предстоит, будто шпионам, внедриться в стан недругов, чтобы пробраться к легендарному Дому Высокого; познакомиться с эльфами-авари и мудрым драконом Орлангуром; выяснить, в чем кроется тайна силы Олмера, и победить его, несмотря ни на что.