Эльфийский клинок

Этот роман был написан еще в 1989 году под впечатлением от «Властелина колец» Дж. Р. Толкина, который Перумов прочитал вдоль и поперек на языке оригинала. По сути, эта книга, ставшая первой частью трилогии «Кольцо тьмы», является своеобразным продолжением эпопеи британского профессора. Она обеспечила Нику Перумову громкую славу на всем постсоветском пространстве. 
Завязка романа, как и положено, происходит в Хоббитоне. Приезжий гном-странник по имени Торин случайно знакомиться с главным героем — хоббитом по имени Фолко Брендибэк. Он приносит страшные вести: подземная страна Мория снова потеряна для гномов, изгнанных оттуда неким зловещим таинственным существом, а исчезнувшие было орки опять стали собирать силы. 
Торин и Фолко вместе едут в Аннуминас — столицу королевства Арнор, чтобы предупредить короля. Героев ждет далекое и опасное путешествие. Им предстоит разгадать тайну темных культов Арнора, спуститься в неизведанные глубины Мории и встретиться с Ужасом Подземелья, сразиться с орками в битве под Аннуминасом и разгадать замысел таинственного человека Олмера, вздумавшего подчинить себе все Средиземье.