До Адама

Главный герой, от лица которого и ведется повествование —человек, страдающий раздвоением личности. Во сне он каждый раз превращается в далекого предка людей — этакого кроманьонца, в шкуре которого он проживает целую жизнь. 
Это первобытное существо еще не обладает речевыми навыками, но уже называет себя Большим Зубом. Рано потерявший отца и изгнанный из родного гнезда на дереве отчимом, он бежит в другую часть племени, где встречает Вислоухого — своего будущего лучшего друга. Вместе им гораздо легче находить пропитание и защищаться. 
Жизнь племени Большого Зуба далека от идеальной. Им угрожает не только беспощадная природа, но и другие обезьяноподобные существа — племя Лесной Орды и племя Людей Огня, перед которым все испытывают благоговейный ужас, ибо те владеют речью, луком, стрелами и секретом возжигания пламени. В конце концов, эти люди изгоняют племя полуобезьян с родных мест, утверждая за собой право силы.