История начинается с того, что несколько учеников семинарии, среди которых и главный герой, Хома Брут, держат путь в родные места после окончания учебного года. Остановившись на ночлег в доме одинокой старухи, они не подозревали, чем закончится эта ночь.
Старуха приходит к Хоме во сне, запрыгивает ему на спину и гонит перепуганного студента по степи. Однако бурсаку удается молитвой и ударами полена победить ведьму, которая после смерти превращается в прекрасную панну.
Спустя какое-то время ректор киевской бурсы приказывает Хоме ехать к некоему богатому пану сотнику — отпевать его погибшую дочь, которая попросила об этом в завещании. Озадаченный Хома приезжает в то местечко и понимает, что покойница — та самая ведьма.
Ему предстоит под страхом казни провести с ней три ночи в запертой церкви, чтобы обряд отпевания состоялся. Спасти семинариста в борьбе с нечистой силой может лишь непоколебимая вера в Бога. Но хватит ли ее у Хомы?